中鼎股份再出手 拟1.85亿收购冷却系统公司|尊龙人生就是搏中国区

2024-10-15 16:42:03

时隔2016年先后并购三家海外新能源汽车产业链公司后，中鼎股份今日透露重组草案，再度向一家欧洲发动机冷却系统及新能源电池冷却系统公司张开“橄榄枝”，公司白鱼1．85亿元并购Tristone公司100％股权，以加快上市公司带入全球汽车零部件市场的步伐。重组报告书（草案）表明，中鼎股份白鱼通过其全资子公司中鼎欧洲公司以现金方式并购TristoneFlowtechHoldingS．A．S的100％股权，交易价格1．85亿欧元。

公司白鱼通过自筹资金及境外融资等方式缴纳本次基础交易对价，并符合标的公司先前运营资金市场需求。截至2016年9月30日，使用收益法评估的Tristone全部股权价值为13．52亿元人民币，评估值较标的公司账面净资产4．1亿元人民币电子货币9．41亿元人民币，增值率为229．39％。溢价超强两倍背后，有Tristone所处的新能源汽车行业、业绩低快速增长及辽阔的市场前景作为承托。

据理解，Tristone是一家专心于设计、研发、生产生产流体技术系统的创新型企业，Tristone产品主要为发动机冷却系统产品、新能源汽车电池加热系列产品、充气管件系列产品、进气管件系列产品等，客户主要为沃尔沃、宝马、大众、福特、菲亚特等著名汽车生产商。财务数据表明，标的公司2014年、2015年、2016年1至9月营业收入为15．86亿元、15．75亿元、13．45亿元，归属于母公司的净利润为5686．55万元、9184．15万元、9018．17万元（经审核拆分数据）。其中，公司发动机加热系列产品和新能源汽车电池加热系列产品在混合动力汽车及显电动汽车上应用于普遍，且每年维持大约30％的快速增长。

2016年，Tristone新能源汽车涉及产品的销售额大约占到总销售额的三分之一，其中新能源汽车电池加热系列产品占到新能源汽车涉及产品销售额比例大约为17％，预计2017年这一比例将超过20％。中鼎股份主营业务为密封件、特种橡胶制品的研发、生产与销售，归属于橡胶制品行业的橡胶零件子行业。

本次交易后，中鼎股份橡胶零件业务将更进一步做到大，有效地提升上市公司的综合实力。中鼎股份回应，此次收购将有助扩展公司产业链，更进一步布局新能源汽车行业，同时拓宽海外市场，转入海外高端客户供应商序列，使公司业务更进一步多元化，有助提高公司整体盈利能力。

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